Carlos Alberto Riccelli interpreta um homem maduro que vive clandestinamente no Brasil, em 1969, na época da ditadura militar. Ele se esconde no sítio da irmã, na cidade de Dois Córregos, e convive com três mulheres: sua sobrinha, uma pianista e a caseira envolvida com um capitão do Exército. A história parte das lembranças de Ana Paula, sobrinha do personagem de Ricelli, que relembra o mistério que o tio exercia sobre ela. Único representante brasileiro na competição oficial, em 1999, do FESTIVAL DE CINEMA DE LOCARNO, na Suíça.
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