Disfarçado como professor, o agente secreto do governo Ransome Callucut (Randolph Scott), chega na Califórinia para reunir informações sobre uma trama sobre a parte do sul do estado se separar e se tornar um estado escravocrata. Quando Callicut descobre um esconderijo de armas, ele revela sua verdadeira identidade e assume o posto de comando do exército local. Ajudados pelos seus companheiros Monk e Olaf ele luta contra assassinatos políticos e outras intrigas...
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