Um bem sucedido cineasta gay se vê num jovem e ambicioso diretor que concorre em um festival de cinema importante, e tenta ajudá-lo a vencer a competição. Zachary Wells (Charlie David) é um cineasta respeitado, que foi convidado a participar do júri de um destacado festival de cinema. O vencedor do festival ganhará uma importante bolsa de estudos, e o talentoso cineasta Danny Reyes (Richard Harmon).
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