Durante a Revolução Mexicana, Diego Medina, um sobrinho jovem revolucionária do general Medina, para tentar obter alguns documentos importantes Pancho Villa que seu tio havia salvo. Perseguido pelos agentes federais foge para o deserto onde encontra o Malpelo vilão. Para atingir os seus fins irá se juntar a ele, mas o amor de uma mulher, Lupe, vai complicar tudo.
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