Policial disfarçado Ja-sung (Lee Jung-jae) infiltra Lua Dourada, o maior sindicato do crime na Coréia, para investigá-los, sob o comando de seu manipulador chefe Kang (Choi Min-sik). Depois de oito anos, Ja-sung se torna o braço direito para o segundo-em-comando Jung Chung do anel (Hwang Jung-min), que detém o poder real. Mas quando o seu líder é morto em um acidente de carro misterioso, Goldmoon é jogado em uma luta pela sucessão, que ameaça destruí-lo. Com um bebê a caminho, Ja-sung está desesperado para se aposentar, no entanto Kang mantém-lo como facções rivais desenvolver rapidamente em torno de dois líderes em potencial, o número do gang 2, Jung Chung e número 3, Lee Joong-gu (Park Sung-Woong ). Policiais de nível superior iniciar a “Operação Novo Mundo” para intervir no processo de seleção de Lua Dourada para o próximo líder, e usar a morte do líder de seu partido no controle da organização criminosa. Travado entre Jung Chung que confia nele com sua vida, e Kang que pensa nele apenas como isca, Ja-sung é encurralado por ambos os chefes em lados opostos e deve tomar uma decisão final que repousa sobre lealdade e traição.
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