Depois de tentar viver pacatamente e sempre sair perdendo, o vaqueiro João de Deus aceita as regras do jogo: seu avô Cansanção 'fecha' seu corpo e ele se emprega como jagunço do 'coronel' Trajano. Após um 'serviço' para o coronel, João de Deus apaixona-se por Dinorá, sobrinha do fazendeiro, que a mantém misteriosamente recolhida à casa grande. Raptando-a certa noite, foge com ela para o norte do sertão.
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