O ladrão Karim (Steve Reeves) , corajosamente lidera um assalto numa festa celebrada pelo Sultão de Bagdad , em homenagem à visita do Príncipe Osman , fazendo-se passar pelo próprio príncipe . Fugindo , ele se escondendo no quarto da filha do sultão , a Princesa Amina (Giorgia Moll) , por quem acaba se apaixonando à primeira vista . Mas o verdadeiro Osman está chegando a cidade para pedir a mão da princesa em casamento , e quando ela o rejeita , o maléfico Vizir real , oferece ao verdadeiro príncipe uma poção que fará a princesa apaixonar-se por ele . Mas a paixão da princesa por Karim é verdadeira , e a poção acaba por deixá-la doente . O sultão lança então uma corrida em busca da rosa mágica que curará a princesa , Karim sai em busca do remédio para finalmente poder casar com sua amada ...
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