O professor americano Robert Traum embarca em uma jornada de aventuras através de Bucovina para encontrar Sami o projecionista, a única pessoa viva que pode dizera ele sobre sua romeno ascendência judaica. Sua jornada simbólica está cheia de perigo o desconhecido e o surreal. Mas finalmente recompensado com um duplo amor: emum lado, ele encontra o amor romântico por outro, a paixão pelo velho cinema.
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