William Shatner interpreta dois papéis: O cowboy Johnny Moon e seu irmão gêmeo meio índio cruel, Notah. Notah gosta peyote e tem a idéia louca de que ele é o messias Comanche enviado para liderar a nação Comanche contra o homem branco, mas mais especificamente a cidade do deserto empoeirado de Rio Hondo. Moon, afastado de seu irmão, decide parar Notah seja por palavras ou por balas.
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