Walter é um escritor em crise , e que após um sucesso inical , se encontra no meio de um bloqueio criativo (e financeiro) , enquanto vive em Munique com a esposa que detesta e seu irmão louco que coleciona moscas com o objetivo de manter relações sexuais com elas . Na medida que Walter se atola ainda mais com suas dívidas e amantes , passa a vivenciar também uma bizarra crise de personalidade.
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