Quinze anos depois de terem invadido o castelo do Conde Mitterhaus e colocado um fim na existência do vampiro assassino de crianças, os moradores de um vilarejo da Sérvia do século XIX sofrem uma epidemia mortal que está dizimando a comunidade. Um circo itinerante chega à cidade, prometendo atrações interessantes à população. Porém, os exóticos artistas planejam raptar as crianças do vilarejo e drenar seu sangue para que Mitterhaus possa ressuscitar.
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